VINCI a placé avec succès une émission obligataire de 750 M€ à 10,5 ans

Vinci fait savoir que le placement d’une émission obligataire de 750 millions d’euros, à échéance janvier 2032, assortie d’un coupon annuel de 0,5 %, est un succès.

Les investisseurs ont salué cette émission, sursouscrite 2 fois, légitimant les notes A et A3 attribuées au groupe (d’une part par Standard & Poor’s et d’autre part par Moody’s).

Vinci réalise cette opération dans le cadre de son programme EMTN, le groupe diminue ainsi le coût moyen de sa dette tout en allongeant sa maturité moyenne (7,7 ans au 31 décembre 2020).

Les Teneurs de Livres de l’opération sont : Crédit Agricole CIB et Société Générale (Coordinateurs Globaux), BBVA, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG et Santander.

Source : Vinci