CNH annonce la cession de 70 % de son activité d’équipements de construction à Kobelco CM dans le cadre d’un accord de coentreprise

Aujourd’hui CNH Industrial NV. a acté un accord définitif avec Kobelco CM pour la création d’une coentreprise qui exploitera l’activité Équipement de construction de CNH (“CE JV”). Kobelco sera l’actionnaire majoritaire de la JV CE. La transaction permet à CNH de se recentrer dans le domaine agricole.

Après la finalisation de la transaction, CNH poursuivra son offre de solutions agricoles complètes à travers les marques Case IH, New Holland, STEYR et CNH Tech, y compris la plateforme de technologies de précision Raven.

Créer un acteur plus fort en matière d’équipements de construction dans la CE JV

La transaction associe les marques, le réseau mondial et la clientèle de CNH aux technologies de Kobelco pour créer un acteur des équipements de construction plus solide, dont la complémentarité géographique favorisera la croissance.

La coentreprise proposera une gamme complète d’équipements de terrassement, de levage et de compactage, couvrant les segments lourds et compacts actuellement vendues sous les marques CASE Construction, Eurocomach et New Holland Construction. Elle assurera la continuité du service et de l’assistance à travers les réseaux existants à l’échelle mondiale. CNH Capital continuera d’accompagner les clients et les concessionnaires avec une offre complète de solutions de financement, de location et d’assurance.

Détails de la transaction

L’opération repose sur une valeur d’entreprise de 1 milliard de dollars pour l’activité Équipements de construction de CNH. La vente de 70 % de cette activité devrait rapporter à CNH 700 millions de dollars en espèces, montant soumis aux ajustements usuels concernant notamment la dette nette et le fonds de roulement. Chaque partie sera tenue de respecter une période de blocage de trois ans. CNH conservera son rôle de partenaire stratégique pour garantir la continuité des activités et accompagner la transition. La coentreprise réunira deux sociétés qui exerceront leurs activités conjointement sous l’appellation CE JV.

La clôture de l’opération devrait intervenir au plus tard à la fin de 2027, à condition que les autorisations réglementaires soient obtenues et que les autres conditions habituelles de clôture soient remplies.